Hele byrået på ett skjermbilde.
Alle kunder med status, frister, risiko og ansvarlig. Du ser hvem som ligger bak, før det smeller. Klientkortet samler alt: avtale, dokumentasjon, dialog og tall.
Henger sammen med: Oppgaver · Etterlevelse · Timer
Se hele modulen →
Fristene bor i systemet. Ikke i hodet til Kari.
Lovpålagte frister genereres per kunde. Oppgaver tildeles, følges opp og flyttes mellom folk, med fremdrift du ser i sanntid gjennom sesongen.
Henger sammen med: Årsoppgjør · Timer · Kundeportalen
Se hele modulen →Sesongen uten februar-panikk.
Hele porteføljen gjennom årsoppgjøret, fase for fase. Du ser flaskehalsene mens sesongen pågår, ikke i etterkant. Kundens leveranser purres automatisk via portalen.
Henger sammen med: Kundeportalen · Oppgaver · Timer
Se hele modulen →
Se hvem som har rom. Og hvem som drukner.
Timeføring koblet til oppgaven, ikke ført på etterskudd. Kapasitet i sanntid: hvem har ledig tid denne uken, og hva koster oppdragene faktisk.
Henger sammen med: Oppgaver · Byrå-oversikt · Årsoppgjør
Se hele modulen →Kvalitetsarbeid det faktisk er lett å være god på.
KYC med data fra Brønnøysund, risikovurdering etter §7 med utkast fra Spør Tally, og egenkontroll etter §4-1 som egen flyt. Alt datert, signert og tilsynsklart. Innsynsdagen betyr å hente fram, ikke å rekonstruere.
Henger sammen med: Oppgaver · Byrå-oversikt · Kundeportalen
Se hele modulen →
Kundene får sin egen portal. Du får slutt på e-postjaget.
«Du må levere»-lista viser kunden nøyaktig hva byrået venter på. Opplasting, BankID-signering og dialog per sak, i en portal med byråets navn på.
Henger sammen med: Kommunikasjon · Oppgaver · Etterlevelse
Se hele modulen →Dialogen bor på saken. Ikke i innboksen til den som var på jobb.
All kundedialog samlet per kunde og sak. Kollegaen som tar over ser hele historikken. Og du svarer når det passer deg, ikke når innboksen maser.
Henger sammen med: Kundeportalen · Oppgaver · Byrå-oversikt
Se hele modulen →
Grovjobben er gjort før du begynner.
Utkast til risikovurderinger, oppsummeringer av kundedialog, svar om porteføljen. Basert på byråets rutiner, kunder og dialog. AI-en lager utkastet, du godkjenner. Alltid merket, alltid sporbart.
Henger sammen med: alt. Spør Tally går gjennom hele systemet.
Se hele modulen →